powered by ballo.io
Deine Mandanten
warten auf Beratung.
Beratung als Produkt, nicht als Chefsache. Mit fertigen Beratungspaketen und Kampagnen verkauft dein Team Beratung an viele Mandanten auf einmal. Die Kollegen beschaffen und bereiten vor, der Steuerberater gibt frei.
Vom Anlass zum Mandanten
Beratung beginnt heute mit einem weißen Blatt.
Die Arbeit in der Kanzlei ist vorgangsbezogen. Beratung ist nicht einmal das, sie ist anlassbezogen: Der Mandant meldet sich, wenn er gerade etwas braucht. Der Steuerberater nimmt ein weißes Blatt, schreibt alles auf und löst es jedes Mal neu. Mit der Beratungsplattform steht der Mandant im Mittelpunkt, und um ihn herum die Beratungsprodukte, die Ordnung in sein Leben bringen.
Das Prinzip hinter der Beratungsplattform
Nicht die Beratung fehlt. Das Produkt fehlt.
Jede Kanzlei hat Beratungsfelder: Nachfolge, Vorsorge, Investition, Gestaltung. Was fehlt, ist ein System, und erst recht ein Beratungsprodukt. So landet jeder Anlass beim Inhaber, und der Inhaber wird zum Engpass.
aber es gibt kein festes Produkt
So läuft ein Beratungspaket
Eine Kampagne. Viele Mandanten. Ein Ablauf.
Du wählst die Mandanten, die passen. Die Kampagne lädt ein, schickt das Angebot und den Fragebogen. Am Ende liegen PDF und Rechnungsentwurf bereit.
Die Mails der Kampagne gehen im Namen deiner Kanzlei raus, Antworten landen bei dir. Das Honorar im Beispiel ist der Vorschlag des Pakets, deine Kanzlei passt ihn an.
Am Beispiel Wohlstandsplanung
Erst erfassen. Dann auswerten. Dann beraten.
Der Mandant füllt die Erfassung per Link aus, das Team ergänzt aus der Akte. Die Auswertung steht online bereit, mit Befund-Ampel und Handlungsaufforderungen für das Gespräch. Der Steuerberater gibt frei und berät.
Beratungskatalog
Alle Beratungspakete. Und laufend neue.
Jedes Paket bringt Fragebogen, Auswertung, Beratungs-PDF und einen Honorar-Vorschlag mit, den du anpasst. Du installierst es im App Store von ballo mit einem Klick. Stetig kommen neue Pakete dazu, ohne dass du etwas umbuchen musst.
Unternehmensnachfolge-Checkvon newgen · nächstes Paket im Katalogkommt
Konzession, Kassenführung, Personal von Anfang ankommt
Für Ärzte und Zahnärzte, die sich niederlassenkommt
Übergabe an die nächste Generation vorbereitenkommt
Was steuerlich gilt, wenn das Dach Strom liefertkommt
Gemeinnützigkeit und Steuern im Verein prüfenkommt
Mandanten-Potential-Check
Je Mandant sehen, welche Beratung passt.
Am Mandanten steht je Beratungsfeld, ob Potential besteht, ob er angesprochen wurde oder schon beauftragt hat. Und wo kein Bedarf ist, steht das auch. Dann wird er dazu nicht mehr gefragt.
- ballo schlägt Potentiale aus Mandantendaten vor, der Berater bestätigt.
- Der Mandant ergänzt per Link. Gefragt wird nur, was noch offen ist.
- Die Liste nach „Potential“ gefiltert wird die Zielgruppe der nächsten Kampagne.
Konzeptwerkstatt kommt
Nicht von der Stange? Dann entsteht das Konzept mit ballo.
Nicht jede Anfrage passt in ein fertiges Paket. Du beschreibst den Fall in einem Satz, ballo entwickelt daraus ein Beratungskonzept mit Layout, Aufwandsschätzung und Festpreis-Angebot und bereitet den Auftrag vor. Statt eines weißen Blatts liegt ein Entwurf vor dir.
- Jahr 1 · Erstberatung, Notfallmappe als PDF
- Jahr 2 · Jahresprüfung: neue Gesellschaft, Vollmacht anpassen
- Jahr 3 · die nächste Jahresprüfung steht schon an
Fragen statt suchen.
ballo kennt deine Mandanten, Pakete und Kampagnen. Ein Eingabefeld an jedem Mandanten, wie in allen Lösungen von ballo.io.
„Welche Mandanten haben das Wohlstandsangebot noch nicht beantwortet?“
Selbst durchklicken.
Vom Vorschlag bis zur gestarteten Kampagne: Klick die Beratungsplattform in einer Musterkanzlei selbst durch.
- Beratungspotentiale bestätigen und als Zielgruppe übernehmen
- Ein Beratungspaket aus dem Katalog installieren
- Eine Kampagne starten, ohne dass eine Mail ungefragt rausgeht
Was alles drin ist.
Beratung, Kampagnen und alles über deine Mandanten auf einer Plattform.
Klarer Preis. Direkt bestellen.
Stell deine Kanzlei zusammen. Alle Preise netto, zuzüglich Umsatzsteuer.
Oder direkt die komplette ballo.io KI-Plattform bestellen.
Alle Lösungen auf einer Plattform, mit denselben Mandanten und Daten, dazu ballo.io marketing und ballo.io studio. Für deine Größe 1.119,00 € im Monat.
powered by ballo.io
In der Beratungsplattform enthalten
In der ballo.io KI-Plattform enthalten
Eine Lösung von ballo.io
Jede weitere Lösung nutzt dieselben Mandanten, Daten und Mitarbeiter.
Du startest mit der Beratung. ballo.io ist das Fundament in der Mitte, jede Lösung ein Stück davon. Klick an, was du noch brauchst, und sieh, ab wann die ganze Plattform günstiger ist.
Fundament: Mandanten,Daten, Mitarbeiter, KI
Demo-Termin
30 Minuten. Eine Kampagne, live durchgespielt.
Wir zeigen dir an einer Musterkanzlei, wie ein Paket aus dem Katalog kommt, wie die Kampagne die passenden Mandanten erreicht und wie der Steuerberater am Ende freigibt. Online, ohne Installation.
Termine montags bis freitags,online per Video.
Platzhalter für den Microsoft-Bookings-Kalender. Auf ballo.io steht hier derselbe Kalender wie heute. Die Bestätigung mit dem Link zur Videokonferenz kommt von Microsoft.
Termin auswählenWas Kanzleien fragen.
Viele wissen nur nicht, dass du sie anbietest. Eine Kampagne erreicht alle passenden Mandanten mit einem klaren Angebot, und wer annimmt, zeigt seinen Bedarf. Mit dem Potential-Check hältst du auch fest, wer nicht will.
Beratung, die nicht am Kalender des Chefs hängt.
Deine Mandanten haben die Anlässe. Dein Team hat jetzt das Produkt.